Ivan, koji je upravo napunio 50 godina, ima dvije kćeri: najstariju, junačku Mariju, i najmlađu, novakinju čarobnicu Sofiju. Sve u Belogorju ide svojim tokom, ali posjet čarobnjaka Severina, koji je sanjao strašnu katastrofu, unosi zbrku u odmjereni život čarobnjaka. Kako bi spasila i Belogorje i život vlastitog oca, Sofija će morati otići u Moskvu prošlosti, gdje još uvijek živi mladi i ništa ne sluteći Ivan, a Marija će se morati boriti protiv zla u samom gradu.